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1月31日，中华企业股份有限公司公告称，计划向上海地产（集团）有限公司发行股份及支付现金的方式，购买后者持有中星集团100%股权，交易价格为174.72亿元。 其中，85%的交易对价（即148.51亿元）将以发行股份的方式支付，余下的15%（即26.21亿元）以现金方式支付。 观点地产新媒体了解到，中华企业上述发行股份购买资产并募集配套资金方案已获得中国证监会的批准，批复自下发之日起12个月内有效。 其中，中国证监会核准中华企业向地产集团发行28.4亿股股份购买相关资产，非公开发行股份募集配套资金不超过26.76亿元。 本次发行股份所发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，向特定对象非公开发行。本次发行股份购买资产的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即5.23元/股。 此外，中华企业将进行配套资金的募集，计划向华润置地控股、平安不动产非公开发行股份募集配套资金不超过26.76亿元。 观点地产新媒体了解到，华润置地控股的认购上限金额占募集配套资金总额的比例为92%，即24.62亿元；而平安不动产为2.14亿元，占8%。 募集配套资金扣除相关费用（即5500万元）后，剩余资金26.21亿元计划用于支付本次重大的现金对价。 交易完成后，中华企业将获取上海地产集团绝大多数市场化房地产开发项目，截至评估基准日，这些项目总土地储备约200万平方米，分布于6个城市。 |
